投資等級公司債 ETF：低風險、穩定收益的最佳投資管道
目錄
- 認識投資等級公司債 ETF
- 投資等級公司債 ETF 的優點
- 投資等級公司債 ETF 的風險
- 如何選擇投資等級公司債 ETF
- 投資等級公司債 ETF 比較表格
- 申購投資等級公司債 ETF
- 常見問題
1. 認識投資等級公司債 ETF
投資等級公司債 ETF（Exchange Traded Fund）是一種追蹤投資等級公司債券指數的指數型基金。投資等級公司債指的是信用評級機構（如標普、穆迪）評定為投資等級的公司所發行的債券。
與一般公司債相比，投資等級公司債具有較低的違約風險，因此收益率較低。然而，投資等級公司債 ETF 可以分散風險，提供了比單一公司債券更高的穩定性。
2. 投資等級公司債 ETF 的優點
- 低風險：投資等級公司債的違約風險較低，因此投資等級公司債 ETF 的風險也相對較低。
- 穩定收益：投資等級公司債 ETF 提供穩定的收益率，適合追求固定收益的投資人。
- 分散風險：投資等級公司債 ETF 追蹤的指數通常包含多家公司的債券，可以有效分散風險。
- 即時交易：投資等級公司債 ETF 可以像股票一樣在證券交易所即時交易，買進或賣出都十分便利。
3. 投資等級公司債 ETF 的風險
- 利率風險：利率上升時，債券價格會下跌，影響投資等級公司債 ETF 的收益。
- 信用風險：雖然投資等級公司債具有較低的違約風險，但並非完全沒有風險。如果發債公司財務惡化，債券價格可能會下跌。
- 市場波動：投資等級公司債 ETF 仍受到整體市場波動的影響，在市場動盪時價格可能會下跌。
4. 如何選擇投資等級公司債 ETF
在選擇投資等級公司債 ETF 時，需要考慮以下因素：
- 追蹤指數：投資等級公司債 ETF 追蹤的指數會影響其成分公司和投資組合。建議選擇追蹤廣泛且具代表性的指數。
- 費用：投資等級公司債 ETF 的費用會影響其整體報酬，建議選擇費用較低的 ETF。
- 規模：規模較大的 ETF 流動性較高，買進或賣出的成本較低。
- 歷史績效：參考 ETF 過往的績效，可以評估其穩定性和報酬率。
5. 投資等級公司債 ETF 比較表格
| ETF 代碼 | 追蹤指數 | 費用 | 規模 | 過往報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 元大投資等級公司債 ETF (00754) | S&P 國內投資等級公司債指數 | 0.35% | 1,000 億元 | 2021 年：5.6% |
| 富邦投信投資等級公司債 ETF (00692) | 摩根資產管理台灣投資等級公司債指數 | 0.3% | 700 億元 | 2021 年：5.2% |
| 國泰投資等級公司債 ETF (00776) | FTSE 台灣投資等級公司債指數 | 0.3% | 500 億元 | 2021 年：5.1% |
6. 申購投資等級公司債 ETF
投資等級公司債 ETF 可以透過證券商或網路券商申購，步驟如下：
- 開立證券戶或網路券商帳戶
- 選擇欲申購的投資等級公司債 ETF
- 輸入申購數量和價格
- 確認申購資訊
- 完成申購
7. 常見問題
- 什麼是投資等級？
投資等級是指信用評級機構（如標普、穆迪）評定為「BBB-」或以上等級的公司。
- 投資等級公司債 ETF 是否適合長期投資？
是的，投資等級公司債 ETF 提供穩定的收益率，適合追求固定收益的長期投資人。
- 投資等級公司債 ETF 的收益率如何？
投資等級公司債 ETF 的收益率會隨著市場利率和經濟狀況而波動，一般介於 2% 至 5% 之間。
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